Карта сайта

Создание холдингов. Создание совместных предприятий

Приобретение компаний

Мы предлагаем клиентам комплексный пакет услуг:

1. участие инвестиционных консультантов, финансистов и юристов во встречах и переговорах (sell side, buy side),
2. проведение комплексных юридических и финансовых проверок ( Due Diligence ) компаний- целей,
3. операционная оценка инвестиционной стоимости бизнеса,
4. структурирование сделки с учетом необходимости минимизации рисков и других особенностей проекта,
5. подготовка проектов договоров, корпоративных одобрений, доверенностей, подписание документов,
6. реализация и закрытие сделки.

Примеры проектов:

• Приобретение 50,1 % в УК иностранной компании (Jersey), владеющей 100 % долей в 2 казахских ТОО, имеющих лицензии на разведку и добычу золота на двух крупнейших месторождениях Северного Казахстана. Сумма сделки – 1,35 млрд. рублей;
• Приобретение 51 % акций и опционного права на приобретение 49 % акций в уставном капитале лизинговой компании в Ярославской области в интересах крупнейшей российской лизинговой компании. Составление проекта соглашения акционеров для формализации договоренностей сторон и их реализации на этапе интеграции актива и проверки действительной рыночной стоимости после начала оперативного управления со стороны покупателя. Сумма сделки - более 400 млн. рублей;
• Приобретение крупного оператора связи в Краснодарском крае (мини-холдинг из 4 компаний), сумма сделки около 350 млн. рублей. Комплексный DD (в т.ч. анализ оформления арендных прав и прав собственности на кабельную канализацию, офисное помещение, узлы связи и офисы продаж услуг компании в нескольких городах Краснодарского края, анализ структуры финансовых потоков в рамках мини-холдинга). Структурирование сделки, составление проектов договоров, закрытие сделки;

Продажа компаний

Неоднократно проводилась предпродажная подготовка компаний: проверка, анализ и ликвидация имеющихся рисков в рамках актива, операционная оценка инвестиционной стоимости бизнеса, сбор и систематизация документации, подписание соглашений о конфиденциальности и неразглашении информации о компании-цели, организация передачи документов компании-цели представителям покупателя. Наши коллеги участвовали в процедурах структуризации сделок и в переговорах между акционерами компании-цели и потенциальными покупателями.

Пример проекта:

• Продажа инвестору 100 % акций и векселей ОАО в Ставропольском крае - сумма сделки около 200 млн. рублей

Комплексные сделки со сложной структурой

Примеры проектов:

• Приобретение оператора связи в РФ (г. Москва), США (г. Нью-Йорк) и Великобритании (г. Лондон) (мини-холдинг из 4 компаний). Общая сумма сделки – около 90 млн. рублей. Проведение комплексного DD (в т.ч. анализ оформления арендных прав на занимаемые помещения, размещение узлов связи);
• Подготовка документации для регистрации совместного предприятия между немецким и двумя российскими участниками на территории России. Составление проекта соглашения акционеров по российскому праву, с учетом предварительных договоренностей сторон;
• Подготовка и регистрация на Украине дочернего банка российской холдинговой группы (определение структуры проекта, состава акционеров, участие в составлении учредительных документов, подготовка документов для антимонопольного согласования и получения лицензий);

Корпоративные реструктуризации

Примеры проектов:

• Анализ вариантов реструктуризации холдинговой группы (разведка и добыча драгоценных и цветных металлов) с учетом потенциального публичного размещения акций на бирже, а также потребности первоначального интенсивного контроля над руководством дочерних предприятий;
• Подготовка к проведению перерегистрации дочернего общества (ООО) крупного немецкого автомобильного концерна (смена местонахождения, смена участников внутри группы холдинга, увеличение УК за счет взносов участника). Общий объем инвестиций: около 50 млн. рублей;

Создание холдингов

Примеры проектов:

• Проработка и структурирование холдинговой компании – производителя альтернативных энергетических установок, Центральный Федеральный округ. Регистрация управляющей, производственной и сбытовой компании. Общий объем инвестиций – около 5 млрд. рублей.

Создание совместных предприятий

Примеры проектов:

• Представление интересов российского холдинга по созданию российско-голландского СП в Ярославской области, объем совместных инвестиций в СП – около 75 млн. рублей.
• Представление интересов российского холдинга по созданию российско-немецкого СП в Северо-Западном Федеральном Округе, объем инвестиций в СП – около 100 млн. рублей.

Создание внутрикорпоративных систем контроля (Compliance)

Примеры проектов:

• Организация ранее не существовавшей системы Compliance (система внутреннего контроля) с целью инициативной проверки корпоративных обязательств холдинговой группы на предмет соответствия ранее принятым обязательствам перед финансовыми структурами (банки, МФК).